Kann ich MonkStreet vibecoden?

JEIN · Wochenendprojekt

Preis nicht belastbarKategorie 💰 private finanzenersetzt von 0 Personen

Preis für Deutschland

Der Anbieter rechnet in US-Dollar ab

MonkStreet rechnet in US-Dollar ab: MonkStreet Annual kostet 2.400 Dollar pro Jahr. Die ersten 15 Tage sind kostenlos.

Für deutsche Unternehmen kann bei Softwareleistungen aus dem Ausland das Reverse-Charge-Verfahren gelten. Das hängt nicht von der Währung allein ab. Was du auf Rechnung und USt-Voranmeldung prüfen solltest →

geprüft am 17.09.2026 · Quelle ↗ · so prüfen wir

Die Software-Hälfte eines Signaldienstes ist wirklich klein: Tageskurse ziehen, Faktoren berechnen, ein Universum ranken, mit Walk-Forward-Fenstern backtesten, dir die Top-Namen mailen. Ein Agent liefert das an einem Wochenende, und es sieht unangenehm ähnlich aus wie das, wofür du zahlst. Was du in einer Sitzung nicht baust, sind zeitpunktgenaue Fundamentaldaten, Universen ohne Survivorship Bias und saubere Kapitalmaßnahmen, und genau dort werden hausgemachte Backtests zu Fiktion, die 40 Prozent im Jahr behauptet. Der unprüfbare Teil ist, ob der bezahlte Vorteil echt ist, denn kein Abonnent darf ihn prüfen. Also bau das Gerüst, nutze es zum Denken, und verwechsle eine grüne Kurve auf freien Daten nicht mit Alpha.

der Prompt

Build a local quant research harness for a single user. No accounts, no hosting, no telemetry.

Stack: Python 3.11, uv for deps, DuckDB for storage, pandas and numpy for math, Streamlit for the UI, plain SMTP for the daily digest. No cloud services, no Docker, no web framework.

Data: fetch daily adjusted OHLCV for a ticker list in universe.txt from one provider behind a single fetcher module, so it can be swapped. Cache every response into DuckDB and never refetch a date range you already have. Provider key and SMTP creds live in .env, loaded with python-dotenv, and .env is gitignored with a .env.example committed.

Build these pieces:
1. ingest.py: incremental daily bar download into DuckDB, idempotent, logs how many rows were added per ticker.
2. factors.py: compute 12-1 momentum, 60-day volatility, 200-day trend filter, and a simple value proxy from whatever fundamental fields the provider gives for free. Each factor is a pure function of a price frame, cross-sectionally z-scored, missing data handled explicitly rather than dropped silently.
3. backtest.py: monthly rebalance, long the top decile of a weighted factor blend, equal weight, configurable transaction cost in basis points, walk-forward so factor weights are fit only on data before each test window. Output CAGR, max drawdown, Sharpe, turnover, hit rate, and a per-year table. Print a loud warning that the universe is survivorship biased and the fundamentals are not point-in-time.
4. app.py: Streamlit page with the equity curve, the yearly table, the current ranked table, and a slider for factor weights that re-runs the backtest.
5. digest.py: a script for cron that emails today's top 20 and bottom 20 with their factor scores.

Out of scope: intraday data, options, order execution, broker integration, portfolio accounting, tax lots, auth, multi-user anything.

Include pytest tests for the factor functions and for one known-answer backtest on synthetic data. Write a README that states plainly what the data limitations invalidate.

Antworte mir auf Deutsch. Oberfläche, Kommentare und README auf Deutsch, alle Bezeichner wie Tabellen, Spalten, Variablen, Routen und Dateinamen bleiben Englisch.

$ im Agenten öffnen (Prompt ist vorausgefüllt, du drückst Enter) oder direkt kopieren · dieser Bauplan ist noch auf Englisch, die Bitte um deutsche Antworten hängt unten dran · dieser Prompt wurde aus dem Bauplan erzeugt · Verbesserung einreichen

warum Menschen weiterhin bezahlen

Bezahlt wird für eine Entscheidung, nicht für Code. Ein Signal-Abo lagert den Teil aus, der wirklich schwer ist, nämlich sich auf eine Regel festzulegen und durch einen Drawdown daran festzuhalten, und tut das mit einer Erzählung, die selbstsicher genug ist, um sich daran zu halten. Dazu die Datenlücke: Ein bezahlter Dienst kann saubere zeitpunktgenaue Fundamentaldaten lizenzieren, die ein Hobbyist nicht bekommt, und dieser Unterschied zeigt sich als Backtests, die weniger schmeicheln und ehrlicher sind. Der unangenehme Teil ist, dass du von außen einen lizenzierten, sorgfältig geprüften Prozess nicht von einer Tabelle mit guten Werbetexten unterscheiden kannst, und beide monatlich abrechnen.

Anmerkung der Redaktion

Das Gerüst zu bauen ist der billigste Weg herauszufinden, wie zerbrechlich die meisten veröffentlichten Vorteile sind, inklusive dem, für den du zahlst. Abrechnung jährlich, keine Anlageberatung.

was du verlierst

xzeitpunktgenaue Fundamentaldaten und gelöschte Ticker, sonst nimmt dein Backtest leise an, dass die Verlierer nie existierten

xsauberer Umgang mit Splits, Dividenden, Fusionen und Index-Neuzusammensetzungen

xder Research-Prozess, wie gut oder schlecht auch immer, der hinter dem bezahlten Signal steht

xdie Überzeugung von jemand anderem, dem man die Schuld gibt, wenn eine Position gegen dich läuft

xinstitutionelle Datenfeeds: Leerverkaufsquoten, geparste Meldungen, Tick-Daten, Leihkosten

Vorarbeit · nutze diese Projekte, wenn du nicht selbst bauen willst

Nichts, das wir guten Gewissens empfehlen können. Deshalb gibt es den Prompt.

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